Aktuell
ÖVAG und IK kündigen Rückkauf von Hybridkapital an
(ÖVAG) und die Investkredit Bank AG (IK) haben sich dazu entschlossen
- ebenso wie andere Banken - ein Angebot für den Rückkauf von
Hybridkapital zu legen. Diese Maßnahme ist Teil der mit der Republik
Österreich vereinbarten Restrukturierungsvereinbarung und wurde von
der Europäischen Kommission und der österreichischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde genehmigt. Ziel ist die Verbesserung der
Kapitalausstattung der ÖVAG durch Erhöhung des Kernkapitals.
In Summe haben ÖVAG und IK über Zweckgesellschaften EUR 300 Mio.
Hybridkapital begeben (ÖVAG: EUR 250 Mio., IK: EUR 50 Mio). Die
Angebotsfrist startet mit dem 22. Mai und läuft bis 11. Juni
2012. Das Rückkaufangebot beläuft sich für die Papiere der ÖVAG auf
Euro 390 pro Euro 1.000 Nominale und für die Papiere der IK auf Euro
392,50 pro Euro 1.000 Nominale. Zusätzlich können Investoren durch
Zustimmung zur Änderung von technischen Bedingungen im Falle der ÖVAG
weitere Euro 10 pro Euro 1.000 Nominale erhalten bzw. im Falle der IK
weitere Euro 7,50 durch Beteiligung am Zustimmungsprozess.
Die Rückkaufsangebote unterliegen in ihrer betraglichen Höhe einer
Beschränkung der EU-Wettbewerbsbehörde und repräsentieren einen
Aufschlag von knapp 10 %-Punkten über dem zuletzt gehandelten
Marktwert. Mit der Durchführung des Rückkaufs wurden die
Investmentbanken BNP Paribas und Citigroup Global Markets Limited
beauftragt.
